CRM y seguimiento comercial
Prospectos, asignación de vendedores, etapas, notas y actividades. La historia del prospecto conserva las comunicaciones y los documentos relacionados, incluso cuando cambia su responsable.
VentasDesarrollo inmobiliario Proyecto
Don Diego.
Del primer contacto a la relación con cada propietario.
Una plataforma que conecta CRM, inventario y documentación con espacios para cada rol. Un asistente de WhatsApp lleva ese contexto a la conversación, sujeto a los permisos del portal.
- Alcance
- Portal y operación comercial
- Experiencia
- Espacios según el rol
- IA aplicada
- Asistente de WhatsApp
01 · VISIÓN GENERAL
Cada relación tiene su propio contexto.
El equipo comercial trabaja con prospectos, unidades y cotizaciones. Administración coordina accesos y documentación. Propietarios e inversionistas necesitan consultar la información que corresponde a su relación con el desarrollo.
La plataforma organiza esos recorridos con permisos explícitos. Un prospecto permanece en CRM durante la venta; el acceso como propietario comienza cuando administración confirma la relación firmada y envía una invitación.
02 · LA PLATAFORMA
La venta y el portal, en el mismo recorrido.
La solución reúne la operación del equipo con la información que después acompaña al propietario y al inversionista.
Inventario de unidades
Búsqueda y filtros sobre el catálogo. La disponibilidad de una unidad y su liberación comercial se manejan por separado; la consulta de precios depende de los permisos del usuario.
InventarioCotizaciones y solicitudes
La cotización se relaciona con el prospecto y la unidad. Las solicitudes de reserva tienen su propio proceso de revisión; una solicitud no equivale a una reserva aprobada o un pago confirmado.
Coordinación comercialDocumentación y espacios por rol
Acceso por invitación y permisos para consultar documentación, avisos y registros vinculados a la relación del usuario con el proyecto. Cada espacio prioriza las tareas de su rol.
PortalEntrada de nuevos contactos
Las solicitudes del sitio y los mensajes externos alimentan la entrada comercial. El origen del contacto se conserva para que el equipo pueda revisar y continuar el seguimiento.
Captación03 · IA APLICADA
Una conversación con el contexto del portal.
El asistente de WhatsApp utiliza las capacidades autorizadas de la plataforma. La conversación no crea un acceso distinto: consulta el mismo contexto y respeta el alcance de cada persona.
Consultas con permisos
El asistente identifica el acceso vigente antes de consultar prospectos, unidades o registros. Un vendedor accede al alcance que le corresponde; otros roles conservan sus restricciones.
Acciones conectadas
Puede coordinar operaciones habilitadas para el usuario y pedir la información que falta. Las acciones que requieren confirmación pasan por el mecanismo definido en la plataforma.
Continuidad y registro
Las operaciones quedan vinculadas a la conversación y al usuario autorizado. El portal conserva la autoridad sobre permisos, historial y revisión de acciones.
De la conversación a una acción con contexto.
La autorización y el registro acompañan todo el recorrido del asistente.
- Acceso
Se identifica a la persona y sus permisos.
- Contexto
Se consultan los registros autorizados.
- Acción
Se prepara o ejecuta la operación permitida.
- Historial
El portal conserva el registro del trabajo.
04 · EL ALCANCE
Una solución con límites claros por rol.
El proyecto conecta operación comercial, acceso a información y asistencia por conversación. La habilitación de cada integración se valida dentro del alcance acordado.
BASE DE LA SOLUCIÓNPortal web · Cloudflare · CRM · Asistente conectado
- Operación comercial
- CRM, seguimiento, inventario y flujos de cotización y solicitudes.
- Experiencia por relación
- Espacios para administración, ventas, propietarios e inversionistas.
- Información protegida
- Permisos por usuario y registro de acceso y operaciones.
- Integración del asistente
- WhatsApp conectado a las capacidades y al contexto autorizado del portal.
TU SIGUIENTE PROYECTO
Lleva el contexto de tu operación a la conversación.
Definamos qué necesita consultar tu equipo, qué acciones puede realizar un asistente y dónde debe intervenir una persona.
